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經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1401號文核準，安徽海螺水泥[16.36 0.31% 股吧 研報]股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準向社會公開發行面值不超過60億元的公司債[140.89 0.02%]券。根據《2012年安徽海螺水泥股份[26.35 -1.68%]有限公司公司債券發行公告》，本次債券發行總額為60億元，發行價格100元/張，5年期品種采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行，10年期品種(附加第7年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)采取網下面向機構投資者詢價配售方式發行。網上申購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與保薦人(主承銷商)根據詢價簿記情況進行配售。

本次債券發行工作已于2012年11月9日結束，發行總額為60億元，具體發行情況如下：

1、網上發行

本次債券5年期品種網上預設的發行規模為本品種預設發行總額的10%，即人民幣25，000萬元;本次債券10年期品種不設網上發行。最終本次債券網上實際發行數量為人民幣284.2萬元，全部為5年期品種，占本次債券發行總額的0.05%。

2、網下發行

本次債券網下預設的發行規模為575，000萬元，包括5年期品種225，000萬元和10年期品種350，000萬元。發行人和保薦人(主承銷商)根據網上發行和網下詢價情況決定啟動網上網下回撥機制，不啟動品種間回撥機制，最終網下實際發行數量為人民幣599，715.8萬元，包括5年期品種249，715.8萬元和10年期品種350，000萬元，占本次債券發行總額的99.95%。

特此公告。

發行人：安徽海螺水泥股份有限公司

保薦人(主承銷商)：中德證券有限責任公司

二〇一二年十一月十二日