光華控股5月24日晚間發布重大資產重組及關聯交易報告書,與之前公布的草案相比,增加了利潤補償方案及交易金額。
根據最終評估結果,交易資產互助金圓擬定的交易價格為24.71億元,公司本次發行股份價格為5.76元/股,發行數量為42893.30萬股。
另外,盈利預測審核報告披露,互助金圓2014年度至2016年度凈利潤預測值分別為24124.43萬元、29363.35萬元和33479.54萬元。根據相關協議,若互助金圓在協議約定的補償期限內實際凈利潤數低于相關盈利預測指標,相關資產出售方將依據協議約定向光華控股進行補償。
2013年底,光華控股發布重大資產重組預案。今年5月16 日,金圓控股、康恩貝集團、邱永平、聞焱、陳濤、趙衛東、范皓輝、胡孫勝、陳國平、方岳亮與光華控股簽訂了《發行股份購買資產協議之補充協議》。根據前述協議,光華控股向金圓控股等上述10 名交易對象定向發行股份,收購其合計持有的互助金圓100%股權。
上述重組完成后,光華控股將轉變為水泥熟料及水泥制品生產企業。公司稱,本次擬購買的水泥資產為具有較強盈利能力和可持續發展能力的優質資產,相關水泥業務生產線全部采用行業領先的新型干法技術,并有較強的資源、物流、礦山儲備等優勢。另外,公司可通過本次資產重組,消除金圓控股與光華控股之間潛在的同業競爭,解決與互助金圓的關聯交易。
本次重組前,金圓控股通過開元資產間接持有光華控股13.65%股份。重組完成后,金圓控股直接持有光華控股24566.1521萬股,占光華控股總股本的41.05% ,仍然是光華控股的實際控制人。