摘要：中材國際5月29日晚間發布資產收購預案，公司擬以13.22元/股非公開發行合計7620.80萬股，作價10.07億元收購安徽節源100%股權;并擬以不低于15.50元/股非公開發行募集配套資金不超過10億元，擬用于節能環保項目建設、“一帶一路”水泥生產線建設項目及償還上市公司短期融資券。公司股票將于6月1日復牌。

中材國際5月29日晚間發布資產收購預案，公司擬以13.22元/股非公開發行合計7620.80萬股，作價10.07億元收購安徽節源100%股權;并擬以不低于15.50元/股非公開發行募集配套資金不超過10億元，擬用于節能環保項目建設、“一帶一路”水泥生產線建設項目及償還上市公司短期融資券。公司股票將于6月1日復牌。

據介紹，安徽節源主營業務為節能環保綜合服務，包括節能環保改造服務、節能環保系統工程、節能環保設備銷售、節能環保信息化建設、能源審計和咨詢等節能服務等。該公司是國內較早從事節能環保服務的企業之一，擁有合成氨行業半水煤氣余熱回收利用、焦爐煙氣余熱回收等方面的多項自主知識產權。

財務數據方面，截止2014年末，安徽節源總資產為1.62億元，凈資產為0.90億元，其2013年度和2014年分別實現營業收入1916.19萬元、6789.65萬元，凈利潤分別為272.56萬元、1885.07萬元。根據《業績補償協議》，業績承諾方承諾安徽節源2015年度至2017年度歸屬于母公司的凈利潤三年累計不低于3億元。

中材國際表示，此次收購完成后，公司將在具備良好發展前景的節能環保服務行業進一步拓寬業務范圍，有利于提升上市公司加快業務結構調整、強化持續發展能力和抗風險能力。同時此次并購有利于雙方協同效應的發揮，促進公司節能環保業務加快發展。